Status: 휴무
완료 날짜: 09/30/2023

분기별 업데이트:
1st 분기: 납세자 옹호 서비스(TAS)는 부담을 줄이고 효율성을 높이기 위해 고객과의 디지털 상호 작용을 위한 새로운 옵션을 채택하는 활동을 계속했습니다. 여기에는 납세자 대면 직원(TPFE)이 고객에게 제공할 고유 코드를 생성하는 기능을 추가하는 문서 업로드 도구(DUT)의 변형을 테스트하기 위한 계획 초안 작성이 포함됩니다. 팀은 서류 제출 시즌에 맞춰 제한된 수의 TAS 사무소에서 테스트를 시행할 계획입니다. 또한, 양식 911, 납세자 옹호 지원 요청(및 납세자 지원 신청서 명령)을 시작으로 디지털 양식과 관련된 프로젝트를 개발하고 있습니다. 또한, 새로운 TAS 가상 도우미(VA)를 게시해 달라는 IRS의 TAS 요청은 2년 2022월 XNUMX일 공급업체에 의해 완료되었습니다. 또한 TAS는 IRS의 온라인 서비스 기능과 제휴하여 다른 TAS 경영진에게 기술 옵션을 제공했습니다. 서비스 개선을 위한 계획. 그런 다음 각 부서에서는 전략 계획 회의를 개최하고 XNUMX분기에 대화형 채팅 도입 가능성을 위해 협력할 예정입니다.

2분기에 TAS는 암호화된 이메일 첨부 파일 및 DUT와 같은 다른 옵션에 비해 납세자와 가능한 안전한 양방향 통신 기능의 이점을 평가할 것입니다. 디지털 커뮤니케이션 프로젝트에는 온라인 계정과의 통합, 이어서 기업 사례 관리 및 납세자 여정 매핑과의 통합을 포함하여 새로운 작업에 대한 역량을 흡수하는 몇 가지 우선 순위가 있습니다. 마지막으로 Case Status Advisor 직책에 대한 자금 지원이 아직 보류 중입니다.

2분기: TAS는 문서 업로드 도구(DUT) 및 변형 DUT 채택 증가를 포함하여 납세자와의 전자 통신 옵션 평가를 포함하여 2023년 XNUMX분기 동안 여러 활동을 통해 부담을 줄이고 효율성을 얻기 위해 고객과의 디지털 상호 작용을 위한 새로운 옵션을 계속 채택했습니다. 납세자 대면 직원(TPFE)을 위해 IRS는 IRS 프로세스 및 정책 문제에 대한 우려 사항 또는 권장 사항 제출이 크게 증가함에 따라 SAMS 작업 흐름을 더 잘 조정하기 위해 SAMS(체계적 옹호 관리 시스템) 업데이트에 대한 자금을 승인했으며 온라인 계정 및 TDC와 만나 비즈니스 사례 제출 및 우선순위 지정을 위한 프로세스를 식별하고, 접수 프로세스 분석을 완료하고, NTA 및 기타 TAS 고위 리더십에 초기 권장 사항을 전달하고, 납세자 보호 웹사이트에 가상 도우미(VA)를 게시했습니다.

VA는 납세자가 사용자 친화적인 일련의 질문을 통해 TAS 사례 승인 기준을 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 8,000명 이상의 고객이 채팅을 통해 탐색하고 지식 문서에 도달했습니다. 대화형 채팅과 같은 추가 개선 사항은 비즈니스 요구 사항 및 기회에 대한 추가 분석이 보류 중이며 채팅 기능과 실시간 상담원 상호 작용의 역할은 향후 전화 작업에서 수신 역할에 대한 TAS 평가가 보류 중입니다.

3분기: 3분기 동안 TAS는 문서 업로드 도구(DUT) 파일럿을 종료하고 사건 접수 중 문서 수집 도구를 포함하여 모든 사무실과 모든 사건에 사용할 수 있도록 DUT를 공식적으로 구현했습니다. 우리는 2분기에 구현한 챗봇 평가를 위한 데이터를 수집 및 평가하여 사례 접수 프로세스를 지속적으로 개선했으며 접수 작업 분석이 마무리되고 있으며, 그 결과를 통해 사례 접수에 대한 인증되지 않은 라이브 채팅 사용에 대한 추가 노력을 알릴 수 있습니다. .

우리는 시스템 기능을 현대화하기 위해 ECM(Enterprise Case Management) 사무소와의 협력을 계속했으며, FY2025까지 식별된 ECM 결과물에 TAS 프로세스가 나열되지 않는다는 점을 지적했습니다. 그러나 우리는 ECM을 계속 모니터링하여 Return Case 세금 환급 유틸리티 또는 세금 계산기와 같은 추가 기능을 일반 용도로 사용할 수 있고 혜택을 받을 수 있도록 할 것입니다. 또한, 우리는 TAS 사례에 대한 보안 메시징 옵션을 위한 납세자 디지털 커뮤니케이션(TDC) 사전 계획에 참여하고 있으며 작업이 FY2024에 시작될 것으로 예상하고 있습니다. TAS는 또한 인증되지 않은 봇에서 다루는 주제를 확장하기 위한 계획을 시작했습니다.

납세자가 자신의 사건에 대한 정보를 받을 수 있도록 TAS 사건에 대한 "내 사건은 어디에 있습니까?" 상태 추적기 개발을 위한 자금 지원이 거부되었으며 새로운 자금이나 기술 대안이 제공될 때까지 작업을 보류하고 있습니다.

4분기: 4분기 동안 납세자 보호 서비스(Taxpayer Advocate Service, TAS)는 TAS 가상 도우미를 배포하고 콘텐츠와 기능을 확장하기 위한 영역을 계속 탐색했습니다. 우리는 필요에 따라 사용 가능한 정보와 비즈니스 준비 상태를 기반으로 확장 옵션을 계속 평가할 것입니다.

이 목표는 종료되었습니다.

Status: 오픈
예상 완료 날짜: 03/31/2024

분기별 업데이트:
1st 분기: 납세자 옹호 서비스(TAS)는 항소와 함께 새로운 내부 수익 매뉴얼(IRM) 항목을 협상하고 다른 IRS 기능과 연간 IRM 재협상을 완료하여 서비스 수준 계약(SLA)을 지속적으로 업그레이드했습니다. 또한 TIGTA(재무부 조세행정감사관)는 계획된 시정 조치 TIGTA 2007-10-068 3-1-1을 종료하는 데 동의했으며, 이는 IRS가 반영된 대로 운영 지원 요청(OAR) 라우팅을 중앙 집중화했음을 확인했습니다. SLA에서.

2분기: TAS는 서비스 수준 계약(SLA)을 계속 검토하고 IRS의 사업 운영 부서(BOD)와 함께 내부 수익 매뉴얼(IRM)의 새로운 섹션을 만들기 위해 IRS와 계속 협력할 계획입니다. 우리는 납세자 지원 명령(TAO)에 대한 IRM과 관련된 IRS 부국장 또는 서비스 및 집행부(DCSE)와 협상을 계속하고 있으며 SLA와 관련하여 협상하기 전에 협상이 완료될 때까지 기다릴 계획입니다.

3분기: TAS는 4분기에 서비스 수준 계약(SLA) 내부 수익 매뉴얼(IRM)과 관련하여 SB/SE와 협상을 시작할 계획입니다. 이제 이러한 논의를 위해 SB/SE에 연락 지점이 생겼습니다. SB/SE와의 작업이 완료되면 LB&I와 초기 협상을 시작합니다.

4분기: 납세자 옹호 서비스(TAS)는 현재 서비스 수준 계약(SLA) 내부 수익 매뉴얼(IRM) 업데이트와 관련하여 중소기업/자영업자(SBSE)와 협상 중입니다. 완료되면 대기업 및 국제 기업(LB&I)과 초기 협상을 시작합니다.

이 목표는 2024년 회계연도에도 계속됩니다.

Status: 휴무
완료 날짜: 09/30/2023

분기별 업데이트:
1st 분기: 납세자 옹호 서비스(TAS)는 2023 회계연도(FY) 911분기 동안 납세자를 위한 안전한 디지털 통신 도구를 개발하도록 IRS에 권장했습니다. 여기에는 최초의 TAS 가상 도우미가 포함되었습니다. 성공적으로 배포되었으며 분기말 이후 즉시 공개적으로 사용될 예정입니다. 이 안내 도움말 채팅봇은 납세자에게 TAS 케이스 준비 상태에 대한 셀프 서비스 평가와 기타 IRS 및 TAS 리소스에 대한 안내 경로를 제공합니다. TAS는 가상 지원을 대화형 채팅이나 전화 채팅으로 확장하는 옵션을 모색하고 있습니다. 또한 양식 XNUMX, 납세자 옹호 서비스 지원 요청(및 납세자 지원 명령 신청서)의 디지털화 및 전자 처리는 TAS 사례 접수 프로세스의 효율성을 높일 것입니다. TAS는 더 많은 납세자 제출물을 디지털 형식으로 수집하기 위해 기업 프로젝트와 협력하고 있습니다.

2분기: 납세자 보호 서비스(Taxpayer Advocate Service)는 IRS와 협력하여 개인 납세자 식별 번호(ITIN)가 있는 납세자가 ID.me를 통해 자신을 인증할 수 있도록 하는 프로세스를 확장했습니다. 2022년 565월, IRS는 ID.me의 ITIN 자격 증명을 허용하기 시작하여 ITIN 보유자가 IRS SADI(Secure Access Digital Identity)로 보호되는 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 했습니다. 이러한 변경의 일환으로 IRS는 허용되는 소유권 증명 문서를 확장하여 이제 은행 명세서 또는 컴퓨터 단락(CP) XNUMX, 양도 통지를 포함합니다. TAS는 미국 외 납세자들이 이용할 수 있는 절차를 개선하기 위해 IRS와 계속 협력할 것입니다. 자세한 내용은 ID.ME 웹사이트 "미국에 거주하지 않으면 어떻게 되나요?"에서 확인할 수 있습니다.

3분기: 21월 2024일, IRS는 SB/SE 및 개인 온라인 계정을 위한 새로운 채팅 기능을 배포했습니다. IRS Direct File 프로젝트는 또한 Chatbot 개발 경험과 관련하여 TAS와 상담했습니다. TAS는 TAS 사례에 대한 보안 메시징 옵션을 사전 계획하기 위해 IRS 납세자 디지털 커뮤니케이션 직원을 만나 작업이 XNUMX년에 시작될 것으로 예상하고 있습니다.

4분기: 납세자 보호 서비스(TAS)는 IRS와 협력하여 개인 납세자 식별 번호(ITIN)가 있는 납세자가 ID.me를 통해 자신을 인증할 수 있도록 하는 프로세스를 확장했습니다. 2022년 565월, IRS는 ID.me의 ITIN 자격 증명을 허용하기 시작하여 ITIN 보유자가 IRS SADI(Secure Access Digital Identity)로 보호되는 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 했습니다. 이러한 변경의 일환으로 IRS는 허용되는 소유권 증명 문서를 확장했습니다. 여기에는 이제 은행 명세서 또는 컴퓨터 단락(CP) 공지 565, 할당된 개인 납세자 식별 번호, 활성/비활성 또는 갱신이 포함됩니다. ITIN을 사용하여 확인 – ID.me 도움말 센터에서는 은행 명세서 또는 CPXNUMX를 제공하여 ID.me로 ITIN을 확인하는 방법을 설명합니다.

이 목표는 종료되었습니다.

Status: 오픈
예상 완료 날짜: 12/31/2023

분기별 업데이트:
1st 분기: 납세자 보호 서비스(Taxpayer Advocate Service, TAS)는 응답이 필요하지 않은지, 필수인지 또는 선택 사항인지에 관한 정보를 포함하여 IRS 통지 목록을 개발하여 2023 회계연도(FY) XNUMX분기 동안 납세자의 요구 사항을 계속 검토했습니다. 또한 우리는 IRS 세금 포럼 포커스 그룹에서 작성자가 IRS 온라인 계정을 사용하여 자신의 경험과 고객의 경험을 논의한 보고서를 발행했습니다.

2분기: TAS는 IRS를 통해 온라인 계정을 개설하고 무응답 이유를 판단하기 위해 우편으로 발송된 통지 수를 정량화하고 심사관 및 중재자 가이드를 준비하는 등 다양한 활동을 통해 해당 계정에 대한 보안 액세스를 인증하기 위한 납세자의 요구와 선호 사항을 계속 조사하고 있습니다. 납세자 인터뷰를 수행하고 관리국 및 예산 승인 문서에 필요한 문서를 준비하여 납세자 인터뷰를 수행합니다.

3분기: TAS는 2022 회계연도에 IRS가 발송한 통지 및 서신의 양을 정량화했습니다. 현재 IRS Research, Applied Analytics 및 Statistics와 협력하여 이러한 IRS 메일링에 대한 예상 응답률을 얻고 있습니다. 또한 온라인 계정에 대한 납세자의 요구와 선호 사항, 충족할 수 있는 신원 인증 요구 사항에 대한 인터뷰를 위한 토론 가이드를 완성했습니다. 마지막으로 인터뷰 실시에 대한 IRS 개인정보 보호실의 승인을 확보하고 관리예산처에 승인 패키지를 제출했습니다. 그러나 IRS 개인정보 보호 사무국과 관리예산국 승인 획득이 지연되어 이 활동의 ​​완료가 2023 회계연도 XNUMX분기까지 지연되었습니다.

4분기: 4분기 동안 납세자 보호 서비스(Taxpayer Advocate Service, TAS)는 IRS가 백분율을 결정하는 적절한 데이터를 가지고 있는 모든 통지에 대한 응답률을 수집하여 무응답률이 높은 통지 및 편지 목록 개발을 완료했습니다.

또한 TAS의 공급업체는 TAS와의 계약에서 요구하는 대로 IRS 온라인 계정에 대한 납세자의 요구와 선호 사항에 대한 인터뷰의 약 절반을 완료했습니다. 그러나 공급업체의 신원조사 절차가 지연되면서 인터뷰 시작이 연기됐다. 이러한 지연으로 인해 IRS 조달 부서는 2023년 말까지 계약을 연장했습니다.

이 목표는 2024년 회계연도에도 계속됩니다.

Status: 휴무
완료 날짜: 09/30/2023

분기별 업데이트:
1st 분기: 2023 회계연도(FY) 2022분기 동안 납세자 보호 서비스(Taxpayer Advocate Service, TAS)는 XNUMX 회계연도 린 식스 시그마(Lean Six Sigma) 평가에서 파악된 사례 처리 효율성을 개선하기 위한 계획을 개발하고 구현하는 데 힘썼습니다. 이 계획은 내부 기능에 의해 개발되고 있으며 사례 처리 효율성을 지속적으로 파악하고 있습니다. 또한, 새로운 기업 사례 관리(ECM) 시스템을 테스트하고 개선을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 다양한 팀을 구성하여 특정 납세자 문제를 효율적으로 해결하고 있습니다.

2분기: TAS는 TAMIS(납세자 보호 관리 정보 시스템), 사례 업무 프로세스 및 현재 기술을 평가하여 TAS가 쉽고 비용 효율적으로 통합하여 사례 처리 효율성과 직원 및 납세자의 경험을 향상시킬 수 있는 기존 기술을 식별했습니다.

3분기: 우리는 사례 처리를 개선하기 위해 린 2026 시그마 팀이 확인한 몇 가지 효율성을 영구적으로 채택하는 과정에 있습니다. 또한 IRS는 XNUMX년에 TAS가 기업 사례 관리(ECM)에 포함되도록 승인했습니다. 가능한 경우 ECM을 테스트하기 위한 팀을 구성할 예정이지만 그 사이에는 납세자 보호 관리 정보 시스템(TAMIS)을 평가할 프로젝트 관리자를 식별했습니다. 사용 가능한 정보 기술(IT) 제품을 연구하고 관리 부담과 기업의 비효율성을 줄일 수 있는 기회에 관한 권장 사항을 식별합니다.

4분기: 2023분기 동안 납세자 보호 서비스(TAS)는 임시 지침 각서(IGM) 및 국세청 매뉴얼(IRM) 변경을 통해 사건 처리에 대한 여러 효율성을 영구적으로 채택했습니다. 또한 우리는 IRS 혁신 전략 사무국(TSO)과 협력하여 ECM(Enterprise Case Management)과 연계하여 대체 솔루션을 개발하고 XNUMX년 XNUMX월에 시작될 예정입니다.

이 목표는 종료되었습니다.

Status: 휴무
완료 날짜: 12/31/2022

분기별 업데이트:
1st 분기: 납세자 옹호 서비스(TAS)는 IRS와 계속 협력하여 신고서 처리에 도움이 되는 새로운 스캐닝 기술을 모색하고 있습니다. National Taxpayer Advocate은 세 가지 가장 심각한 문제(MSP), 처리 지연, 전자 신고 및 무료 신고, 납세자와 세무 전문가를 위한 온라인 액세스를 의회 연례 보고서(ARC)에 포함하여 납세자와 세무 전문가의 문제를 강조할 계획입니다. 우려 사항을 의회에 알립니다. TAS는 내부 시스템을 통해 권장 사항의 진행 상황을 추적하고 IRS와 계속 협력하여 서류로 제출된 세금 신고서를 더 잘 처리하는 데 도움이 되는 조치를 구현할 것입니다. 또한, 향후 분기에 TAS는 IRS가 제공하는 IRS 디지털 서비스 사용에 대한 광범위한 참여를 달성하는 데 방해가 되는 장애물을 식별하기 위해 체계적 옹호 관리 시스템(SAMS)을 분석하는 팀을 구성할 예정입니다. 우리는 세무 실무자들과 함께 IRS 포럼에서 포커스 그룹을 실시하여 세무 실무자와 이들 고객의 온라인 요구 사항을 파악할 계획입니다.

Status: 오픈
예상 완료 날짜: 03/31/2024

분기별 업데이트:
1st 분기: 앞으로 분기에 TAS는 IRS가 제공하는 IRS 디지털 서비스 사용에 대한 광범위한 참여를 달성하는 데 방해가 되는 장애물을 식별하기 위해 체계적 옹호 관리 시스템(SAMS)을 분석하는 팀을 구성할 예정이며, 세무 실무자들과 함께 IRS 포럼에서 포커스 그룹을 실시할 예정입니다. 자신과 고객의 온라인 요구 사항을 파악합니다.

2분기: 시험, 징수 및 제출 처리 프로그램 영역의 체계적 옹호 분석가로 구성된 TAS의 디지털 서비스 팀은 납세자가 제공하는 디지털 서비스를 사용하는 능력에 영향을 미치는 장애물을 식별하기 위해 다양한 프로그램 영역에서 SAMS 문제 및 기타 기술 이니셔티브에 대해 계속 논의하고 있습니다. 국세청. 우리는 장애물을 해결하고 모든 납세자를 위한 향상된 디지털 서비스를 옹호할 수 있는 기회를 계속해서 모색할 계획입니다.

3분기: TAS 디지털 서비스 팀을 통해 납세자가 ID.me 인증 프로세스를 완료한 후 환불 보류 계정에 대한 반환 정보를 확인하는 프로세스에 문제가 있음을 확인했습니다. TAS는 IRS와 협력하여 납세자에게 신원 확인 절차를 완료한 후 필요한 신고서 확인 절차를 안내하는 지침을 개선했습니다. IRS는 TAS 권장 사항에 따라 지침을 개선하기 위해 IRS.gov를 업데이트했으며 ID.me도 TAS 권장 사항에 따라 ID 확인 프로세스를 완료한 납세자에게 전송되는 이메일 메시지를 개선했습니다.

4분기: 4분기 동안 납세자 보호 서비스(Taxpayer Advocate Service, TAS)는 사건 해결실, 부스, 연사 코너 및 'IRS와 협력하는 납세자를 위한 옹호' 세션에서 5회 전국 IRS 조세 포럼을 통해 기업 납세자의 요구 사항을 더 잘 이해하기 위해 상호 작용했습니다. 디지털 세계'에서.

이 목표는 2024년 회계연도에도 계속됩니다.

Status: 오픈
예상 완료 날짜: 12/31/2023

분기별 업데이트:
1st 분기: 납세자 옹호 서비스(TAS)는 이 목표를 위해 IRS와 계속 협력해 왔습니다. 우리는 2023 회계연도(FY) XNUMX분기 동안 온라인 계정의 무단 액세스를 정량화하기 위해 이들과 계속 협력하고 있습니다. 또한 IRS 세금 포럼 포커스 그룹에서 작성자의 경험과 경험을 논의하는 보고서를 발행했습니다. IRS 온라인 계정을 사용하여 고객의.

2분기: TAS는 온라인 계정의 무단 액세스를 수량화하기 위해 계속 노력하고 있으며 2023 회계연도 내내 연구를 계속할 것입니다. 또한 납세자 인터뷰를 위한 심사관 및 중재자 가이드를 준비하고 관리처 및 예산 승인을 위해 필요한 문서를 작성하고 있습니다. 납세자 인터뷰.

3분기: TAS는 주 또는 기타 국가의 과세 당국의 온라인 계정이나 다양한 금융 기관의 온라인 계정에 대한 무단 액세스를 계속해서 수량화했습니다. 3분기 동안 우리는 광범위한 검색을 완료하고 다양한 위반 사항을 문서화했으며 공개 사무국(Office of Disclosure)에서 주정부가 이 정보를 보고하도록 요구한다는 사실을 알게 되었습니다. 또한 우리는 미국 납세자들이 액세스하고 싶어하는 온라인 계정 기능과 기능이 무엇인지 계속해서 파악했습니다.

4분기: 2023분기 동안 납세자 옹호 서비스(TAS) 공급업체는 납세자 옹호 서비스와의 계약에서 요구하는 대로 IRS 온라인 계정에 대한 납세자의 요구 사항과 선호 사항에 대한 인터뷰의 약 절반을 완료했습니다. 그러나 공급업체의 신원조사 절차가 지연되면서 인터뷰 시작이 연기됐다. 이러한 지연으로 인해 IRS 조달 부서는 XNUMX년 말까지 계약을 연장했습니다.

이 목표는 2024년 회계연도에도 계속됩니다.